今年9月22日,万科企业股份有限公司发布公告称,将于9月25日发行2015年期50亿元公司债券,主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券。
公告显示,经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】1915号”文核准,万科获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币90亿元、期限不超过5年(含5年)的公司债券。
公告指出,万科本期债券发行规模为50亿元,认购不足50亿元的剩余部分由承销团以余额包销方式购入。债券期限为5年期,票面利率询价区间为3.30%-4.10%,票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。
发行人和簿记管理人将于今年9月24日向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的终票面利率。
债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,不向公司股东优先配售,公众投资者不得参与发行认购。
万科表示,截至2015年6月末公司净资产为1178亿元,其中归属于母公司所有者权益合计872.73亿元,母公司资产负债率为70.92%。于本期债券上市前,万科近三个会计年度实现的年均可分配利润为144.72亿元,预期不少于本期债券一年利息的1.5倍。
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